Disco 1 - Admiral Jorge V:- Jorge De Capadócia
- Roberto Corta Essa
- Ponte De Lança Africano (Umbabarauma)
- Balança Pema
- Comanche
- O Vendedor De Bananas / Citação: Cosa Nostra
- O Circo Chegou
- Ive Brussel
- O Namorado Da Viúva
- Take It Easy /My Brother Charles
- Zazueira
Disco 2 - Banda do Zé Pretinho:
- Mas Que Nada
- Por Causa De Você, Menina / Chove Chuva
- Que Maravilha
- Menina Mulher Da Pele Preta / O Telefone Tocou Novamente
- Que Pena (Ela Já Não Gosta Mais De Mim)
- País Tropical / Spyro Gyro
- W/Brasil (Chama O Síndico)
- Os Alquimistas Estão Chegando Os Alquimistas
- Filho Maravilha
- Taj Mahal
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